根据协议，卖方有条件同意出售而北京融汇及厦门嘉晟融懋均有条件同意分别购买股权（I占目标公司全部股权49.9 %）及股权II（占目标公司全部股权0.1 %）。出售事项之初步代价总额为人民币137,575,942.05元，包括人民币137,438,366.11元，即买卖股权I的代价；及人民币137,575.94元，即买卖股权II的代价。

据悉，卖方上海朗昆企业管理有限公司为根据中国法律成立的有限公司，主要从事投资控股。其由朗诗绿色管理间接全资拥有。

上海朗青为根据中国法律成立的有限公司，主要从事投资管理。其由朗诗绿色管理间全资拥有。

买方北京融汇为根据中国法律成立的有限合伙企业，于本公告日期为拥有目标公司50%权益的拥有人。其主要业务为项目投资及资产管理。该公司由阳光人寿保险股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、阳光融汇及北京融润海际投资管理中心（有限合伙）分别拥有79.4%、19.85%、0.5%及0.25%权益；阳光人寿保险由阳光保险集团股份有限公司拥有99.9%权益，概无自然人直接或间接控制阳光保险集团三分之一或以上的权益。

买方厦门嘉晟融懋为根据中国法律成立的有限公司，主要从事企业管理咨询服务。其由北京融汇及北京融汇瑞晟管理咨询有限公司分别拥有99%及1%权益。

阳光融汇为根据中国法律成立的有限公司，并为北京融汇的基金经理。其主要业务为项目投资及资产管理。于本公告日期，阳光融汇由北京惠誉达股权投资管理中心（有限合伙）、阳光资产管理股份有限公司及西藏晟博企业管理有限公司分别拥有45%、35%及20%权益；北京惠誉达由西藏晟博及其他股东分别拥有37%及余下63%权益，而彼等概无持有北京惠誉达三分之一或以上的权益。据朗诗绿色管理所知，该等股东乃互相独立。阳光资产管理由阳光人寿保险、阳光财产、阳光保险集团及其他股东分别拥有36%、24%、20%及余下20 %权益。阳光财产由阳光保险集团及阳光人寿保险分别拥有96.3098 %及3.6902%权益。西藏晟博由付婷及张文雯分别拥有50%及50%权益。

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，北京融汇、厦门嘉晟融懋及阳光融汇以及彼等各自的最终实益拥有人各自独立于朗诗绿色管理及朗诗绿色管理的关连人士。

目标公司上海融懋商业管理有限公司为根据中国法律成立的有限公司，主要从事企业管理、物业管理、停车场管理、投资、建设及租赁租住公屋。目标公司为北京懋佳的控股公司。北京懋佳为根据中国法律成立的有限公司。北京懋佳拥有北京船舶大厦项目的全部权益，该项目位于北京市朝阳区十里河东三环南路100号，总楼面面积约为21,906.48平方米，由已租予公众人士的办公室物业及商用物业所组成。于本公告日期，项目的发展已完成。

目标公司于2022年6月30日的未经审核资产总值约为人民币9.27亿元，负债净额约为人民币3,000万元。

于本公告日期，目标公司由卖方及北京融汇分别拥有50%及50%权益。于出售事项完成后，朗诗绿色管理将不再于目标公司拥有任何权益。

朗诗绿色管理估计此交易将录得除税后亏损约人民币1,190万元。出售事项所得款项净额约为人民币1.376亿元，预期将用于偿还公司债务并作为集团的营运资金。

朗诗集团成立20年，朗诗集团一直是以绿色建筑、节能建筑作为它的标志和特色，到现在为止，这个战略一直是维持下来，没有变。我们做的所有地产开发项目，还有我们城市更新改造的项目，都是以绿色节能作为我们的标杆。

  朗诗集团目前有6大业务板块，第一块是大家比较熟悉的，就是我们的朗诗地产。在香港上市的上市公司，这是大家比较熟悉的板块。第二个板块是美国的地产业务，是今年在美国纳斯达克上市的，LSEA，这个公司在美国已经开发了超过70多个项目，今年是完成了纳斯达克上市。第三个板块是朗诗绿色生活，这也是今年完成了香港上市，1965，是专门做会员服务的，和他协同的是两个生活服务平台，一个是朗诗寓，一个是朗诗常青藤。第四个板块是朗绿科技，这是开发商背景里面为数不多的，或者有可能是唯一的做绿色科技的高科技公司，这是一个纯的轻资产科技公司，今年准备筹备在A股的上市，如果顺利可能在明年完成。

  前面这四个业务板块都是我们已经上市或者计划上市的平台。后面有两个短期内不会寻求上市的平台，一个是朗诗青杉资本，一会儿详细介绍，最后一个是朗诗家，这是我们最新的一个事业部，去年成立的，到现在一年多的时间，主要的业务是服务于一线城市的高端的，TOC的房屋改造业务。

  回到朗诗青杉资本，青杉资本到现在为止已经有快9年的时间了，我们是12年成立的。主要的业务是围绕一线和强二线的存量房地产业务，做投融管退。目前为止开发了超过12支基金，前后也操盘和改造了20多个项目。

  我们投资的项目大致上可以分为四大类，第一类是传统的持有型的办公，这些项目包括我们在上海的朗诗绿色中心，张江朗诗中心，大连朗诗大厦，还有北京的北京朗诗大厦。我们做这些持有办公的业务逻辑，第一是把朗诗的绿建技术加进去，第二是在这些一线城市非核心的区域，往往是园区或者是有产业基础支撑的板块，寻找办公的投资机会；持有公寓，是第二大类，是围绕着长租公寓做的投资。长租公寓是我们非常看好和坚守的赛道，上海的深蓝，南京的建发，这两个项目已经完成了类REITs的发行，我们投融管退基本上实现了退出。

  第三类是存量公寓和住宅的更新，包括上海这边的朗诗新西郊，朗诗藏峰，这些都是可以散售的存量住宅，或者是公寓的项目。这一类是我们最擅长，也是最得心应手的，但是这样的机会是越来越少了。第四大类，是比较传统的困境资产，或者说叫准不良资产，大家一直在说不良，真正房地产的项目到了不良的阶段，其实已经很少有人敢介入，或者说很难救活了。我们介入的时机是即将不良，或者准不良的时候，我们称之为困境资产，这些项目我们也做了四五个，包括杭州的、宁波的。给大家介绍一下朗诗青杉资本的背景，后面我给大家分享两个案例。

  第一个案例，是在北京的朗诗大厦，这个项目是比较典型的城市更新项目，这个地段是比较有代表性的，是在东南三环拐角的地方，下面有三条地铁线，10、14号线和即将开通的17号线，是一个准地铁上盖项目。这个项目本身并不是办公楼，本身是一个酒店，这个酒店因为经营问题，基本处于半停业的状态。

  我们看了以后，就把这个项目做了一个定位，从原来的酒店改成了办公。这个地段离国贸非常近，就是几站地铁，这个地段办公的供给比较少。我们定位好了以后，就把这个项目进行了整体的收购，去年完成收购，我们今年已经做完改造。改造以后，今年4月份向市场推出，现在正在出租，我们现在平均的租金基本可以达到6.5到7块的水平，原来的业态只有3块多。这个项目是我们在北京做的第一个存量更新改造的项目。

  大家可以看看改造之前的样子，这是改造之后的样子。这个项目还有一点可以介绍，对持有型的，时间比较长的项目，还要解决资金的问题，我们引入了一家险资，由他们作为我们的股东方，不是借款，也不是融资，而是一个真正的投资。因为我们在介入这类存量资产项目之前，其实最先要考虑的就是资金的问题，我们自己开发商的钱和这类项目部是最匹配的，不管从期限还是现金流，还是最后的回报。

  但是市场上有这样的资金，可以匹配这样的资产。其中有一类就是险资，我们引入了一个险资的合作伙伴。这是我们给大家介绍的第一个项目，北京朗诗大厦。这些广告就不多说了，这些认证也好，各类的绿建认证，在我们朗诗来说都是标配。

  第二个案例，也是在北京的项目，是朝外朗诗阁。这个项目地段也不错，贴近北京的东二环，朝阳门地铁站北边四五百米的地方。这个项目也是一个非常典型的存量更新项目。这个项目从去年下半年开始操作，到现在一年左右的时间，这边从头到尾，从投到融，到管到退，基本已经快做完了。投资的逻辑给大家做一个汇报。

  大家看这个外立面，非常清楚，基本是一个办公的样子，地段特别好，在东二环朝阳门边上。但是因为在原来开发商开发的时候，只是想着尽快的散卖掉，所以在十几年前他把整栋楼造成了一个办公的样子，虽然产证、土地证是住宅的性质，但是当时办公楼的售价比住宅略微高一点点，所以原始的开发商就造成办公楼，一套一套散卖。

  到现在已经有十几年了，都是小业主，他的运营和管理一直都提升不起来，造成租金比较低，当时办公楼散卖的价格就是3万多4万左右的价格，我们就抓住了这么一个机会，去年收购的时候，是以3万多不到4万的价格，进行了一个产权的收购。收购以后，我们把所有的办公都打了，按照原来的房产证，一套一套恢复成住宅，再散卖掉。

  我们收购的价格，总的成本差不多在4万不到一点，所有的这些改造成本，加上所有的这些费用，综合起来的口径成本是1万左右，所以总体上持有成本是5万左右。售出的价格，目前是在7.5到8万，这个价格是参照附近负债和公寓的市场价格，进行了一个小小的折扣。总共是以两期推出，现在第一期已经售謦，第二期也售出超过一半。

  下面给大家看一下户型，每层是十套房，面积从最小的94到最大的230多平米，每户都是一个独立的房产证，我们把每户在室内做一个专门的户型设计，恢复成正常可以住人的住宅或者是公寓。其中有一个点，大家熟悉北京和上海政策的知道，既然是住宅的属性，那如果是收购下来再散卖的话，有一个限购的政策，上海是5年的时间，北京稍微短一点也要3年。

  这个问题怎么解决？我们改造很快，半年就改完了，就可以卖了，根本不用等到3年，怎么办？我们以前也没有做过类似的方案，我们做了一个小小的创新，把每套房上面架了一个SPV公司，用这个公司收购这个房子，未来散售的时候，不是直接卖房子，而是把上面的壳公司卖掉，相当于做一个股权交易，这个有利有弊，好处是规避了限售政策也不需要花北京的房票，不需要购房资格，谁都可以买，这是好处。

  他需要挑战的地方，是对股权交易的认可程度，我们实践下来，基本快要售謦了，我们发现中国的消费者学习能力是非常强的，虽然不是市场上典型的交易方式，但是经过我们给客户的疏导，基本都认可了这个方式。最关键的是我们帮客户把他买完以后退出的方案都设计好，未来不管是股权退出还是等三年以后资产退出，退出的方式，涉及的税费，客户的回报都算清楚。所以客户就打消了股权交易的顾虑。而且他如果都是股权交易的话，还省了三个点的契税。

  这个项目是一个比较典型的存量更新的项目。给大家看一下改造以后的效果图，其实很多都已经是实景图了，这是大堂，都已经改出来了。室内就是这个样子，室内的装修，包括朗诗的绿建的记住，包括一部分楼层引入了华为的智能家居，包括这个地段，包括这个楼层，这些因素加在一起，实现7到8万的价值是非常合理的。这是我们样本房的实景图。

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